07.02 给线索分层，衔接咨询、报价与成交

讲解线索分层、咨询、报价与成交之间的衔接。

01 · 导读

讲解线索分层、咨询、报价与成交之间的衔接。
适合：已经记录线索，但容易忘记跟进或重复打扰的学员。

教学示例：Northstar Studio 为虚构业务，服务英国独立咖啡店。棉布袋 35×40cm、MOQ 100、打样 7–10 个工作日均为说明写法的虚构参数；报价、运费、认证、完整交期未知。示例不代表真实经营成果。

02 · 相关资料

• 客户明确提供的需求和允许联系的渠道。
• 负责人、下一动作、约定时间的记录。
• 已确认报价条件与真实订单状态。

03 · 核心讲解

线索的优先级取决于需求是否明确、购买阶段和服务匹配程度，不能只按粉丝数或消息长度判断。记录客户的问题、下一步和负责人，比堆积“已读未回”的私信更有价值。

外贸询盘常需先核对规格、数量、目的地和期望时间，再谈报价；零售订单则要把支付、发货和售后连接起来。停止跟进的条件也应清楚，避免重复打扰。

线索表的一行可写成：L-001｜来源 TT-001｜约 200 个定制袋｜图稿待提供｜负责人待核对交期｜下一步等图稿。这里的“待图稿”比模糊的“高意向客户”更能指导回复。

报价交接时把客户已说清的条件和仍缺的条件分开。数量、尺寸、交付地、图稿、币种、运费和有效期依真实业务核实；没有权限的人和 AI 都不替负责人作出承诺。

客户暂未回复时，优先遵守约定时间。补充与需求有关的信息后确认是否继续，拒绝联系后停止。不要把无回应解释为允许无限次营销。

线索表里“跟进中”堆积过多时，逐条改成明确阻碍与下一动作；没有授权的客户数据不要复制到外部 AI 服务。

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